公司聚焦清洁能源应用领域,核心业务为与新能源发电业务相关及光伏消费产品研产销。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》 (2023 年发布),新能源发电业务属于“D44 电力、热力生产与供应业”,光伏消费产品,属于“制造业(C)”大类下的“电气机械和器材制造业(C38)”
国家能源局统计多个方面数据显示,截至2023年底,全国累计发电装机容量超29亿千瓦,其中可再次生产的能源发电占比超过50%,首次超过火电。2023年,我们国家新能源新增装机容量2.93亿千瓦,同比增长138.0%,其中风电新增装机0.76亿千瓦,光伏发电新增装机2.17亿千瓦。至此,我们国家新能源累计装机容量达10.51亿千瓦,同比增长38.6%,其中风电累计装机4.41亿千瓦,光伏发电累计装机6.09亿千瓦,占电源总装机的36.0%,同比提升6.4%。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2024中国国际清洁能源博览会上表示,我国能源发展仍面临需求压力巨大,供给制约较多,绿色低碳转型任务艰巨等系列挑战。应对这些挑战,出路就是全力发展新能源。过去的一年,光伏发电在装机规模方面,国内新增装机首次突破200GW,全球占比历史性超过50%。此外,国内累计装机已接近610GW,可再次生产的能源装机规模首次超越火电。
可再生能源不断壮大的背后,是对新型电力系统建设的日益迫切。3月4日,全国新能源消纳监测预警中心发布的《2024年1月全国新能源并网消纳情况》显示,今年1月,全国风电利用率为98.3%,光伏发电利用率为98.0%。这是自2019年以来,光伏发电利用率连续五年超 95%。中国电力科学研究院新能源研究中心新能源调度运行室主任张金平在“2024光伏市场发展论坛”上表示,我们国家新能源累计装机已突破 10亿千瓦。但是,新能源装机远超规划底数,新能源利用率面临下滑风险。2024年中国新能源利用率可能降至 95%以下。2025年还将进一步下降,2030年整体利用率或将降至90%左右。
由于电力系统接纳新能源能力受电源、负荷、网架等多种因素限制,风光受电力系统运行灵活性的限制,所以当新能源装机占比提升、电力供应超过负荷需求时,为保障电力系统实时平衡,会产生新能源消纳受限的问题。因此要全力发展新能源,引入电力市场化交易、完善新能源消纳机制、发展储能产业解决消纳瓶颈才是破局之道。
公司深耕海外光伏照明市场30年,欧美市场占有率多年保持第一。受消费环境影响,过去几年,海外光伏照明市场需求一直较为疲软,销量不佳。随着海外经济的复苏,该业务有望逐步企稳回升。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求
公司始终聚焦清洁能源应用领域,并在该领域不断开发、扩展应用场景。报告期内公司主要营业业务和经营模式未出现重大变化,收入结构细分有较大变化。公司业务大致分为新能源发电相关业务及光伏消费产品的研产销。2023年4月,公司获得深圳市中小企业服务局“专精特新中小企业”认定。
公司新能源发电业务在2023年取得较好成绩,以蔚县为代表的地面集中式光伏EPC项目顺利并网,以镇江为代表的屋顶分布式光伏发电项目顺利并网,以广东联通为代表的运营商工商业储能项目中标,以常德为代表的户用光伏发电项目也正逐步并网。新能源发电业务基本形成了以光伏发电为主,风力发电和工商业储能开局良好、逐步发力的多层次业务结构。
为适应公司战略布局,新能源电力事业部进行资源整合的同时,对组织架构进行了重构、优化,并于今年更名为“数字能源事业部”。事业部通过对集中式光伏风电、集中及分散式风电、户用光伏以及共享储能、工商业储能、“源-网-荷-储”和虚拟电厂业务的探索和布局,不断深化产品服务,积极探索多层次、多维度的应用场景,加快企业数字化转型,构筑一体化产业链,实现从为客户提供单一的光伏方案到提供减碳的综合解决方案服务商的转型。
相较2022年,公司2023年度收入结构发生了较大变化。根本原因是河北100mw地面集中式光伏EPC项目于12月底全额并网,实现收入52,972.15万元,为公司整体贡献了较大收入及利润。此外,公司2023年度累计并网分布式电站约70MW,贡献了超2,000万元的电费收入。
2023年前三季度,我国新型储能项目累计装机规模 25.3 GW/53.4 GWh,功率和能量规模同比增长280%/267%。新增投运电力储能(含抽蓄、新型储能及熔融盐储热)项目装机规模13.2GW,同比增长87%。新增装机大多数来源于锂电池,占比达到93%。
长期看,能源结构调整方兴未艾,国内政策已经支持工商储通过虚拟电厂(VPP)以聚合方式参与电力市场交易,虚拟电厂的兴起亦可望带来边际增量,工商储市场空间广阔,初步估算2030年新增装机容量可望达到 100 GWh+。
我国虚拟电厂建设不断推进,工商业储能是虚拟电厂的关键一环和体现其灵活性调节资源的核心资产,有望借助虚拟电厂拓展盈利模式,热情参加电力现货市场交易。
公司通过深圳天健置业参与了天健云途创智中心“源网荷储”一体化低碳智慧园区项目。该项目采用“园区-企业”两级智慧能源数字化平台,企业来提供储能电站及储能EMS系统,该系统具备参与深圳虚拟电厂条件,通过高精度的实时监测与分级管控,参与电力现货及辅助服务市场交易。
公司积极拓展工商储能新业态,2023年底中标“广东联通汇聚机房削峰填谷项目”,该项目主要使用在于通信基站的节能降费,与运营商共享收益。首批项目将在珠三角地区分步实施。
2023年公司在光伏发电业务的基础上,增加风力发电的开发业务,并取得一定进展,部分项目已进入测风阶段,有望于2024年部分并网,实现风力发电项目的重大突破。
公司是最早研究太阳能与LED综合应用技术,并实现规模化生产的制造商。基本的产品包括光伏庭院照明、LED照明、智能家居及光伏小板。光伏草坪灯、庭院灯系列新产品,目前业内上市公司有拓日新能002218);LED 照明产品主要使用在于商业照明,业内上市公司较多,包括木林森002745)、佛山照明000541)、三雄极光300625)、欧普照明603515)等。
在光伏发电业务中,公司采购的物料最重要的包含光伏组件、逆变器、电线电缆等;公司与各供应商之间形成了稳定的合作伙伴关系,并与部分大型组件厂商建立了上下游战略合作关系。
公司的主要生产模式是依靠光伏发电组件设备,将太阳能转化为电能,通过电站内的集电线路、变电设备,将电能输送至电网,发电过程无需人工干预。日常生产的全部过程中一定要做好运营监控与日常维护工作,以保证发电设备的安全稳定运行。
发行人的销售模式主要是通过与电网公司签订售电合同,将电力销售给电网公司。
依照国家政策和项目核准时的并网承诺,在项目建设及运营过程中,公司与电网公司签署购售电协议,将所发电量并入指定的并网点,实现电量交割。其中电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认,电价依照国家能源价格主管部门核定的区域电价或发布的国家补贴竞价结果确定。
公司光伏EPC业务采购模式与“光伏发电业务”采购内容及模式相似,具体见上文。
公司获取EPC项目后,按照勘察设计(E)、分包采购(P)、现场施工(C)时序推进各阶段项目建设及管理工作,直至完成全部建安工程项目施工及系统调试,并最终实现并网发电。公司设有品管部,负责对项目实施工程质量进行管控,并对项目现场进行按时进行检查,此外,还在项目现场派驻质量工程师,全面监控项目质量。在按照设计、合同的要求完成所有施工内容并实现项目并网后,公司与客户、监理单位做移交、验收,并切实履行工程各项质保承诺和后续服务。
公司设有专业的业务开发团队,利用长期积累的客户资源和公司声誉,多渠道获取项目信息,并与意向客户进行前期接洽;同时,对客户开展主体资格和资信情况调查,并对意向项目进行财务评估和法务评估。对于通过企业内部评估的意向项目,则真正开始启动参与项目的招投标程序,并在中标后起草、签订光伏电站EPC总承包合同等。
公司使用的原材料分为通用性原材料和非通用性材料。其中,通用性材料包括蓄电池、太阳能电池片和 LED光源等;非通用性材料包括塑胶件和线路板等。对于通用性材料,公司采购部门在供应商提供的产品型号中选择并确定采购数量;对于非通用性材料,公司研发部门先进行设计,再由生产部门确定需求数量,最后采购部门进行采购。采购部门依据供应商的报价情况和生产能力来挑选,最后由财务部与供应商结算。
公司采购部门负责供应商认证和质量审核、制定采购计划、与供应商确定订单与跟进、供应商管理等工作。公司实行供应商管理制度,建立了供应商评估系统,在采购部中设置专门部门进行报价审核。同时,公司从战略角度选取数家供应商建立长久合作计划,以保证原材料价格供应的稳定性。
公司采用定制订单生产模式。公司每年将产品样品或产品方案交由客户做出合理的选择,客户通过你自己对不一样的产品的适销性和盈利性的判断选择相应产品并发出订单,公司接受订单后,按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产。公司也会依据市场预测、生产能力和库存状况生产少量规格标准的核心零部件,以提高交货速度,并充分的利用生产能力,提高设备利用率。因为光伏灯具组装属于非核心工序,公司产品需求有着非常明显季节性特征,公司在保证产品质量的基础上,为提升服务响应速度、获得最大利润,公司在核心零部件自主设计和生产的基础上,对光伏灯具的装配、包装工序采取外协加工方式,进行全程质量跟踪、全样本质检的模式,确保了公司高质、快速地实现用户需求。
公司光伏照明产品的主要销售区域为欧美地区,销售模式为直接销售给欧美地区的大型连锁零售商和家居建材超市,直销模式能够减少中间环节,有利于控制销售渠道风险,同时更能贴近市场,了解客户的真实需求,并及时向公司研发生产部门反馈,有利于公司做产品结构调整和不断推出满足那群消费的人需求的新产品。
公司是国内生产规模、技术水平、自主创造新兴事物的能力均具优势并拥有完善的研、产、销体系的新能源企业。企业具有雄厚的研发力量及研发技术团队,并实现科研成果产业化。公司与海内外多所高校建立了产学研合作关系,培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大科技成果、驱动行业发展的领军人才,作为公司持续发展的原动力。 目前公司及子公司拥有国内外专利155项,其中国内专利139项,国外专利16项。
公司以围绕新能源生产、存储及高效利用布局产业链、力争在各业务板块都形成独特的竞争优势为导向,大力加快清洁能源业务的发展。公司通过内生与外延式发展战略,打造市场需求导向型产品,为客户提供风、光EPC工程、“风光+储能”系统解决方案以及庭园草坪灯、智能家居、商业照明、多元化场景照明解决方案等,产品涵盖上游风光电站开发到光伏照明产品。建立了从电力供应端到需求端的产品服务体系,实现全产业链条协同发展。
公司自成立以来持续致力于照明产品的研发、生产和销售,在光伏照明行业中积累了二十余年的专业生产经验。公司以研发优势、生产工艺优势、质量管理等优势在业内拥有较高认可度,前后获得了中国海关AEO高级认证、美国UL认证、CE认证、CQC认证、德国TV认证等资质。公司持续推进智能制造,加速生产制造向自动化、数据化转变,通过精益生产、智能制造达到提升产品品质和生产效率,降低生产成本和库存,继而实现企业高质量发展的目标。
公司拥有一支经验丰富、业务精湛的管理团队。公司注重人才梯队培养,建立了科学合理的人才内部培养和选拔机制;建立了分别针对技术研发人员、市场营销人员、工程服务人员的绩效考核制度和奖励机制,并对主要管理团队、核心技术人员和业务骨干实施股权激励,为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。
产品质量卓越、性能稳定,是国家重点高新技术企业、国家认可实验室(CNAS认证)、中国LED应用百强企业深圳市太阳能(光伏)产业示范基地。拥有中国环保产品质量信得过产品、广东省照明行业上市公司十强、新能源最具成长性上市公司、非凡竞争力上市公司等多项荣誉。一系列荣誉逐步铸就了珈伟新能作为新能源行业的品牌知名度。
公司在光伏电站开发、建设和运维领域经验丰富,资质雄厚。全资和控股子公司拥有太阳能电站设计电力工业(新能源发电)专业乙级资质证书、电力工程施工总承包、建筑工程施工总承包等资质证书;公司拥有工程及电气领域专业技术人员63人,电站运维人员110人。
公司成立伊始就树立了全球化的发展战略,与北美地区的大型连锁零售商,如LOWES、WALMART、CANADIAN TIRE、EDEKA、NORMA等等,达成了长期有效的合作,现如今海外销售网络已遍布美国、德国、法国,构建了辐射美洲、亚非欧地区和国内市场的销售网络体系,形成了全球联动的销售网络格局。
报告期内,公司实现营业收入85,364.68万元,同比增加68.94%,实现归属于上市公司股东的净利润1,591.46万元,同比下滑82.58%。公司主营业务收入大幅增加,主要系报告期内光伏电站EPC业务大幅增加,其中蔚县100mw光伏EPC工程为公司贡献了主要的收入和利润来源。归上市公司股东的净利润下滑较多,主要系2022年公司收到股东剩余业绩补偿款、2023年公司政府补贴减少及财务费用同比增加所致。公司预计,随着海外经济的逐步复苏,光伏照明产品的刚性需求会再次复苏,带动2024年光伏照明收入增加;同时,随着电力业务新项目的落地实施,公司2024年度新能源EPC业务和电站转让收入会进一步增加;再次,定增发行完成后,公司将会有较为充足的资金储备,为公司的长期发展提供可靠的资金保障,有效推动业务,特别是新能源电力业务的快速增长。
国家能源局于近期印发了《2024年能源工作指导意见》。《意见》指出要持续巩固新能源高质量跃升良好态势,并对全国能源结构提出了新目标,即非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。《意见》要求今年非化石能源发电装机占比增加3.1%,风光发电量占比增加1.7%。
《意见》要求稳步推进大型风电光伏基地建设,有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局,推动海上风电基地建设,稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局,持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发,在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。
《意见》指出,将科学优化新能源利用率目标,印发2024年可再生能源电力消纳责任权重并落实到重点行业企业,以消纳责任权重为底线,以合理利用率为上限,推动风电光伏高质量发展。
公司紧抓机遇,因地制宜,围绕《意见》制定了清晰、可量化、易执行的战略规划。
公司开展光伏发电业务多年,行业资源丰富、业务理解深刻。在光伏项目开发的同时,也注重风电项目潜在业务机会的挖掘。为适应新能源业务的快速成长,公司对事业部组织结构、业务结构、团队建设等进行了调整和重构,以快速响应和保障业务的顺利落地。海外市场上,通过与国内优秀企业合作,共同开发户储市场,以寻求海外业务的第二增长点。
坚持以新能源电站EPC、BT业务为主,自持电站资产为辅的开发模式,形成资金高效利用、资产快速周转的业务模式。同时,自持一定规模、体量的新能源电站是公司主要战略之一,也是公司主营业务收入和利润有一定保障的基石。公司将根据自有资金储备情况,动态调整资产持有规模,合理分配光伏电站、风力电站和储能电站出售、自持的比例,确保公司收入规模、利润和现金流的合理、平衡。
双碳目标背景下,新型电力系统建设加速推进,电力供需环境出现了一些新形势和挑战,亟需引入新的技术变量。风电、太阳能等分布式发电资源逐渐成为发展重点,发电功率波动性高的特点拉大了峰谷差;新能源电动车、新型储能、分布式微电网、工商业节能系统等不稳定负荷侧资源增速加快,为电力系统供需平衡带来更多不确定性。
虚拟电厂利用先进通信技术和软件算法,可以实现对各类分布式、不稳定资源的分类聚合、多层级控制及弹性调节,相较“源随荷动”供需平衡调节形式,虚拟电厂更具成本低、效率高的优势,动态调节成本约为传统火电的 1/8,是新型电力系统平稳健康发展的重要支撑技术之一。
虚拟电厂发展前景广阔,其核心在于“通信”和“聚合”。通过将各种分布式能源资源进行智能连接和协调控制,能够促进能源的多元化、智能化和高效化利用。这不仅能够有效应对电力紧张和能效偏低的问题,还能为各类市场主体提供价值拓展空间和市场机会,如获取各类电能量、辅助服务市场化交易溢价收入、需求响应补贴收入等。
公司将快速推动工商业储能业务的开发,积极参与发电侧和电网侧的市场机会,跟踪虚拟电网推进过程中的市场机遇。
公司将持续加大研发投入,加大人才培养力度,继续培育和激励专业能力和创新能力双强的技术开发团队,提高企业综合竞争力;通过创新的技术和工艺方案,智能调节照明产品等,推进绿色低碳技术的研发和绿色LED产品的推广应用。
为应对新增贸易关税对公司照明业务的重大不利影响,也为更好的满足和服务海外客户需求,扭转照明业务销售困境,公司于2023年底设立越南子公司,以承接光伏照明产品的部分研产销,并计划于2024年上半年完成产品的批量生产与出货。公司光伏照明产品大部分将实现海外生产、海外销售,将极大的提升公司产品的综合竞争力。
光伏照明“产销出海”计划,旨在扭转公司海外照明业务近年来在新贸易环境下销售萎靡的局面,是新经济形势下的最优选择。越南公司的成立,将为海外客户提供更便捷、高效的服务,打消重点客户的采购疑虑,提振海外客户采购信心。公司也将与重点客户保持紧密沟通,同步越南工厂的建设进度,并邀请客户到厂实地考察,以争取客户的订单倾斜。
2023年9月,公司向控股股东发行股份的方案获得证监会备案通过,目前控股股东正在进行认购资金的筹措工作。公司将与控股股东保持密切沟通,力争发行工作早日完成。
发展新能源电力业务是公司的重要战略布局。公司打造了一支精干、务实、高效的经营团队,并储备了一批光伏、风电、储能项目。2024年,公司将稳步推进储备项目的有效落地,形成以风光发电为主,储能业务为辅的优质资产产出。
越南工厂自2023年底筹建以来,历时半年已初具规模。加速越南工厂的产出,完成光伏照明产销基地的转移,扭转照明业务销售局面,是今年照明业务的重要任务。
户用储能系统市场主要集中于欧洲、美国、澳大利亚等能源价格高、居民电价高的地区。目前,欧洲是全球最大的户用储能市场,其市场规模仍处于快速增长阶段。随着可再生能源的大力推广、鼓励政策持续推行、家用光伏系统装机量持续提高,以及能源价格上涨、居民电价高企和峰谷电价差异加大等因素,用电侧储能项目在全球范围内迎来爆发。
今年初,公司与国内创业团队合作共建海外户储产品研产销平台,创业团队负责产品的研、产,公司依托光伏草坪灯业务多年来在海外形成的渠道、经销商和本地化运营模式优势,负责欧洲市场户储业务的销售工作。双方合作共赢、收益共享。公司海外业务将形成光伏照明和户储产品双头并进的发展格局。
积极响应号召,随着新政策、新法规的实施,迅速推进公司制度同步改革、完善,确保各项改革举措、经营决策合规运行。严格落实证券监管机构出台的各项规定,按决策程序科学决策。做好投资者关系管理工作,认真履行信息披露义务。积极参与监管机构倡导,努力提升公司治理,保障公司高质量发展。
近年来,随着光伏照明行业进入成熟期,行业竞争日趋激烈,产品迭代速度加快,生产所带来的成本上升导致光伏照明产品的持续盈利能力存在不确定性。
应对措施:公司通过技术、产品及品牌创新,从客户不同应用场景需求及偏好出发,提供个性化、定制化产品,增加客户粘性,提升公司的市场化竞争力
公司光伏照明产品大部分销往海外,随着公司进行全球化的业务布局,公司及控股子公司持有的外汇资产增加,汇率波动可能会导致公司面临汇兑损益风险。
应对措施:公司将通过外汇风险担保,缩短回款期限,调节美元销售结算比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。
近几年国家对光伏发电行业的扶持力度持续加大,光伏电站规模快速增长。光伏发电技术逐步成熟,成本持续下降,部分地区已实现或趋价上网,但大部分区域现阶段的发电成本仍高于传统能源发电的成本,考虑电网消纳、新能源间隙性波动、土地、税收等制约因素影响,光伏发电目前仍需政府扶持。公司所从事的新能源行业与国家宏观经济发展形势及产业政策关联度较高,如果主要市场的宏观经济或相关扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
应对措施:公司将加强市场预判,进一步开拓海内外市场,降低单一国家政策波动带来的风险,并且合理安排自有光伏电站建设进度。
原材料成本占公司营业成本的比例较高,原材料价格的波动将对公司营业成本产生重大影响。公司产品的价格会根据原材料价格的波动进行相应调整,但这种调整具有滞后性,且调整幅度受限于市场供求状况和公司的议价能力,如原材料价格出现较动,公司的产品销售价格不能及时作出同步调整,将给公司的盈利水平带来较大的压力。
应对措施:公司适时调整采购策略,导入招投标等采购机制;同时优化工艺流程,提高原材料使用效率,严格管控生产所带来的成本。
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