时间: 2024-05-21 19:54:24 | 作者: 城市照明规划
路灯的发展经历了普通路灯→文化路灯→智慧路灯三个时期，从照明功能慢慢地发展为智慧城市入口。
从1417年世界第一盏路灯，到1843年中国第一盏路灯、1879年中国第一盏电路灯，再到1959年的文化路灯——长安街华灯，随着科学技术发展，路灯也在一直在变化，便利人们的生活，并被赋予了更多性能与可能。
前的长安街现在仍使用当年周总理审定的莲花灯和棉桃灯造型，只有光源一直更新升级实现更强照明效果、更长常规使用的寿命、更低功率更节能。全国各地景区及文化街道均根据特定历史背景和特定文化灯需求来做路灯设计，路灯被赋予了景观性、艺术性，不少成为了城市文化名片之一。
1993年智慧城市理念兴起，但直到2015年才从美国开始有了正线年是我国智慧灯杆正式落地元年，2017-2018年智慧灯杆技术发展成熟却由于运营、盈利模式等问题落地受阻，2019年作为5G商用元年为智慧路灯发展创造了新机遇。
从普通路灯，到文化路灯，再到智慧路灯，密集覆盖城市的路灯不仅承载了照明和文化景观功能，还肩负着智慧城市建设载体和数据入口的重要功能。
智慧灯杆是在传统照明功能灯杆基础上集成智慧照明、气象站、空气质量检验、城市Wifi覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、信息交互、一键报警、4G/5G基站等多种功能的新一代城市信息基础设施。
智能照明：将每一盏灯通过信息传感设备与互联网连接，以实现对批量灯具按需照明和精细化管理，进而达到节能减排、高效运行和维护的目的。
智能安防：通过摄像头及远程控制管理系统，能轻松实现数字监控、治安管理、交通疏导等；另外具有紧急呼叫功能，外场分机与监控中心联系，监控中心可对外场主动广播。
信息发布系统：通过LED电子屏发布政府部门公共信息、警示信息、提示信息，并与智能安防相结合，正常时用语道路限速标识，在道路上出现状况时，发布预警信息。
无线城市：路灯内嵌WiFi热点和微基站，实现无线通讯网络、无线RF网、无线G基站。
充电桩：配合政府推广新能源车，在车站、小区、道路等处的智能路灯杆上，随时随地为电动汽车提供便捷的充电服务。
气象站：温度、压力、湿度、空气质量、辐射、降水，甚至是风力传感器都能安装在路灯上，以获取超本地天气数据。
智慧灯杆的特点“综合、共享、智慧、和谐”与党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念相契合，智慧灯杆是对五大新发展理念的实践。
在当前的诸多试点项目中，各地政府通过智慧灯杆系统在服务创新、行业协调、环境友好、数据开放、资源共享等方面做了有益尝试，对于促进城市发展和居民生活更高质量、更有效率、更加公平、更可持续起到了良好的效果。
智慧灯杆是促进城市面貌、生态环境及社会持续健康发展和谐的公共基础设施。智慧灯杆是促进城市面貌、生态环境及社会持续健康发展和谐的公共基础设施。
一是城市面貌和谐方面，智慧灯杆可以大幅度减少城市地面设施的繁杂度，做到实用、美观、简约、大方。灯杆外观可进行主题化的艺术设计，更好地体现城市特色。
二是生态环境和谐方面，智慧杆塔通过共享和智能化大幅度降低了市政设施的能源消耗，杆塔采集到的环境信息能够适用于城市噪声及污染防控，促进绿色协调发展。
三是社会和谐方面，智慧杆塔作为信息化的公共基础设施，在促进多个行业领域一起发展的同时还为城市居民提供安全保障及便捷的生活服务，使城市更加宜居，社会安全稳定。
从功能硬件方面看， 智慧灯杆可综合通信杆、路灯、交通监控、安防监控、交通指示牌、 路侧广告牌等多种基本功能设施于一身，实现“多杆合一”。在ICT 技术的赋能下，可以高效率节约能源地提供市政、交通、安防、环保等多领域的新型公共服务。
从配套资源方面看，智慧杆塔可将多套功能系统的承载、供电、通信等配套 资源进行整合，优化城市管网利用，减少重复建设及资源浪费。
此外，智慧灯杆优秀的点位、广泛的分布使其成为5G基站的良好载体，优化的5G网络是众多“5G+”创新应用的基础。
智慧灯杆是不一样的行业、不同部门的共享设备。一是载体共享，通信、市政、交通、 安防等多个行业或部门的设备和传感器能经合理规划使用同一杆塔载体，实现“一杆多用”。
二是设备共享，通过对应用在不相同的领域的设备做功能整合并采用有效的安全策略，杆上的同一设备能由多个行业或部门共享使用。
三是数据共享，各种设备和传感器采集的 数据脱敏后可通过数据平台开源共享，实现城市运行数据的互通，催生出更多跨行业创新应用。
智慧灯杆是智慧城市数据入口。智慧路灯配有摄像头、显示屏、射频标签感应等设备，并装备了WiFi/5G等无线通信系统。城市的道路、交通、行人、车辆、安防等信息的采集，路灯无疑是极佳的可利用的载体，可以轻易覆盖整个城市道路而不留死角。
摄像头采集图像和其他数据传回控制平台。控制平台随时转换每个摄像头的拍摄角度以获取高质量的画面。拥有智能充电桩功能的智慧路灯将成为城市新能源车的充电有关数据的主要采集点。
合理布局的城市智慧灯杆网络，可以为智慧城市大脑实时提供海量城市运行数据，是构建数字孪生城市的基础。
智慧灯杆是智慧城市的关键基础。一方面，传统的公共基础设施难以承载持续不断的增加的城市规模、人口度以及老龄化，基础设施智能化是解决这样一些问题的最佳方案，也是智慧社会的重要基础，其中智慧灯杆落地最为可期。智慧灯杆可支撑视频采集、传感等终端和人工智能、大数据、云计算等 ICT技术的融合应用，赋能传统城市应用，如基于图像识别或雷达传感的无人驾驶辅助、基于物联感知的城市哑资源管理等。
另一方面，构建新型智慧城市和社区需要以数据为基础，智慧杆塔分布广、位置优良，是“全域感知”收集数据的优良载体。智慧灯杆的综合、共享可与“数字孪生城市”、“城市大脑”技术相结合带来城市管理模式和城市运行模式的改变。
智慧灯杆是“网络强国”建设的重要载体。《“十三五”规划纲要》将“网络强国”定位为我国十四大战略之一，提出要“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术大范围的应用，形成万物互联、人机交互、天地一体的互联网空间”。
智慧灯杆网络如血管和神经一样深入城市的公路、街道和园区，对人口密集处有良好的渗透，并且布局均匀，密度适宜，能够给大家提供分布广、位置优、低成本的站址资源和终端载体，是 5G 和物联网大规模深度部署的首选方案。
普通路灯解决了照明问题，文化路灯打造了城市名片，智慧路灯将成为智慧城市入口。
灯杆随城市和人口密度均匀分布，是搭载小微站、边缘计算网关、LED显示屏、充电桩、摄像头等多种设备，集成物联网、云计算、人工智能等多种技术的最佳载体。
智慧灯杆不仅仅可以助推通信业务建设，还能丰富城市景观，更可监测环境并进行信息化发布，是多种设施的综合体，也是不一样行业的共享设备。
智慧灯杆采集的各类数据传输到不同部门使用，不同部门也可以通过系统控制数据集采情况，智慧灯杆成为智慧城市运营的数据入口。
智慧灯杆与国家政策和新发展理念契合，具备先天优势的路灯杆是5G快速部署的重要载体，是网络建设和网络强国的重要布局。
“新基建”在2018年的中央经济工作会议首次提出，在2020年4月20日发改委正式明确概念。新基建主要包括特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域。智慧灯杆涉及了其中的新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心等领域。
2020年是“新基建”爆发的一年，国家和多个省市出台政策，发布多项重大项目建设计划，其中包含多个智慧灯杆建设项目。
“新基建”浪潮下，地方专项债规模扩大，新增专项债主要投向基础设施建设相关领域和老旧小区改造等。
2020年1-5月累计发行地方专项债818只，同比增发506只；累计地方专项债发行额为21697.92亿元，同比增长148.45%；地方专项债占地方债比例也从2019年1-5月的55.25%上升至79.41%。
随着科学技术的发展与进步，城市现代化建设与智能化改造的不断推进，对于城市道路随处可见的路灯杆的需求不断变化：从照明需求到生活便民到安防需求，到物联网和5G小微站发展，未来到无人驾驶和边缘计算，对智慧灯杆集成度和技术含量也提出了更高要求。
需求发生变化，路灯形式也在不断变化：路灯、红绿灯、广告牌+天眼系统、雪亮工程+井盖监控、桥梁监控、广告屏+5G小微站+V2X路测设备、边缘计算等。
传统模式下，路灯杆、红绿灯杆、监控杆、指示牌标志牌杆、电线杆等分开建设，杆件功能单一，还存在资源浪费、管理分散、影响市容等问题。2019年我国灯杆保有量2935万（国家统计局）是全国通信铁塔保有量的十倍以上，叠加安防、交通用杆规模更为惊人。“多杆合一、一杆多用”是城市现代化建设大趋势。
近年来，全国各地都在进行“多杆合一”改造，避免重复建设造成的资源浪费，效果显著，减杆率大多为60%左右。
“多杆合一” 通过减杆，不仅能够节省空间资源，还能节省钢材等，整体建设成本降低；通过智能管理维护，还能节省后期维护费用。
智慧灯杆的建设、运营成本较高，这类新型公共基础设施价值的充分实现需要以规模化布局为基础，需要大量、长期、可持续的资金投入。
盈利模式的拓展和创新才能实现可持续发展。以前灯杆公司只卖灯杆，现在除了卖灯杆，还有后续运维收入，收入更加多元化，可持续性增强。
智慧灯杆主要有主体维护收入和基于相应功能的视频监控租金收入、小微基站租赁收入、充电收入、广告收入、停车井盖管理收入、便民服务收入、数据采集收入。
短期内参与企业增多，且企业类型多样化。智慧灯杆涉及物联网、智慧城市、城市安防等相关企业，阿里腾讯华为等巨头和其他行业公司纷纷尝试进入智慧行灯杆业。
有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量从2015年5家发展到了如今的40－50家，近三年企业数量增长率均在60％以上。
企业类型多样，发展模式各有选择。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有：路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。
智慧灯杆领域未来可能吸引更多领域的企业跨界布局，企业类型更加多样化，如显示屏企业、充电桩企业等。
传统灯杆行业，行业竞争者众多，市场集中度较为分散。主要由于一是技术壁垒低，产品同质化严重；二是单价低，运输费用相对单价较高，一般由当地供应商供货，且当地厂商参与招标采购存在地缘优势，形成大量本土路灯杆厂商。
照明行业规上企业数量在2019年呈现负增长-1.6%，主要原因是产品同质化、企业竞争压缩利润空间，新进入企业减少和经营不善的企业正在退出。作为细分领域之一的路灯照明，如今同样面临这一问题。
智慧灯杆行业，尚处于起步阶段，市场集中度将会逐步提升。主要由于：一是集成度高，需要软件技术平台，技术壁垒提升；二是单价提升，远高于普通路灯杆，运输成本占比低，技术壁垒和地理位置优势不再导致本土路灯杆厂商不再具有竞争优势。
对于阿里腾讯华为等来说，灯杆行业是硬件行业，收益率较低，功能集成涉及多个不一样的行业，未来更多的采用与其他企业合作模式。巨头公司自带强硬科技实力和商业合作资源，能够有力促进产业发展和产业标准的逐步形成。
随着智慧灯杆行业的不断发展和越来越多厂商进入，巨头对合作及相关的智慧灯杆企业规模将提出更高要求，催生未来行业向龙头集中。
“新基建”浪潮下，地方专项债规模扩大，累计地方专项债发行额为21697.92亿元，同比增长148.45%。国内首只智慧灯杆的专项债落地，开创公路领域发行智慧路灯专项债券先河，引领智能化发展前沿，助力新区新建设。
从照明需求到安防需求，到物联网和5G小微站发展，未来到无人驾驶和边缘计算，“多杆合一、一杆多用”成为城市现代化建设大趋势。
随着行业成长，有实际产品、能落地实施项目的智慧灯杆企业数量从2015年5家发展到了如今的40－50家，近三年企业数量增长率均在60％以上。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有：路灯企业、灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。行业尚处于起步阶段，各环节分工尚不明确，长期来看预计市场集中度将会逐步提升。
文化灯时代，产业链上、下游均较分散。上游主要集中在钢材企业，LED光源企业，集中控制器芯片，单灯控制芯片制造企业等。下游产业主要面对各级城市市政管理部门、改造中的照明领域和普通用户照明领域，包括道路照明、商业照明、庭院照明、楼宇亮化、室内照明、装饰性照明等。
产业链上游主要是通用型产品，中游主要围绕下游需求进行一次性产品销售，产业链议价能力集中在下游。
智慧灯杆功能增加，整体产业链随之拓展。产品集成了更多功能，需要集采多种功能数据，并要求灯杆具有将数据对接到各类平台的能力，技术门槛显著提升，中游议价能力随之提升。
智慧灯杆+运营的模式下，灯杆企业不仅需要提供智慧灯杆，且要负责数据运营和各下游平台对接，对灯杆企业提出了更高要求，议价能力随之进一步提升。
智慧灯杆前期建设投入的付费者是政府为主体，随着商业模式越来越清晰，资金来源从单纯的财政支出转为专项债为主，企业参与也从垫资换取运营权的模式转换为与政府合作运营的模式，缓解资金压力，整合资源。
传统灯杆模式下，产业链上游主要是通用型产品，中游主要围绕下游需求进行一次性产品销售，产业链议价能力集中在下游。
智慧灯杆功能增加，整体产业链随之拓展。产品集成了更多功能，需要集采多种功能数据，并要求灯杆具有将数据对接到各类平台的能力，技术门槛显著提升，中游议价能力随之提升。
智慧灯杆+运营的模式下，灯杆企业不仅需要提供智慧灯杆，且要负责数据运营和各下游平台对接，对灯杆企业提出了更高要求，议价能力随之进一步提升。
根据目前已落地的智慧灯杆项目，可以从投资方和运营方总结分类出三大类运营模式。但由于项目具有一定的公益性、涉密性以及投资规模大、专业跨度大等特征，更适合政府和社会资本联合建设和运营。
以10000根灯杆为例，进行运营业务规模测算。首先，参考落地项目对智慧灯杆建设成本进行测算。预计总成本为5.39亿元，平均建设成本为每杆5.39万元。
建设投资规模较大，2020年5月发行的首支智慧灯杆专项债为智慧灯杆项目融资提供了了新思路，降低了资金成本。参考该案例，设置15年期限和3.43%债券利率。
其次是项目营收的测算，主要有来自政府及相关部门支付的路灯、监控、信号灯、WIFI热点、井盖监测、桥梁监测、环境监测、应急呼救等租赁使用费和运营商支付的基站租赁费用、车联网支付RSU数据使用费用、消费者支付充电费用。
10000根智慧灯杆为例，满负荷运营状态下，合计每年收入1.80亿元，平均每杆年收入1.80万元。
然后是项目支出的测算：最重要的包含电费支出、固定资产折旧、资金成本的人员工资。其中，电费支出主要包括LED路灯、光源控制系统、LED显示屏、信号灯、摄像头、充电桩、基站、WiFi热点、RSU、井盖和桥梁监测系统、环境传感器等装置使用电费。计算平均使用时间和单价，合计10000根智慧灯杆每年使用电费6950万元。
总支出每年达1.36亿元，毛利4311万元，平均每杆毛利0.43万元；毛利率高达24%。
最后是项目现金流及IRR测算：每年现金净流入为7902万元，IRR为11.99%。
18年萌芽，19年开启，20年上量-总体呈指数增长。据采招网、电力招标网等招标中标信息，2018年智慧路灯中标项目28个，项目总规模为3.53亿元；2019年智慧路灯开始放量，中标项目174个，项目总规模为51.90亿元，同比增长1368%；2020年智慧路灯持续高速增长，截至2020年6月30日，中标项目100个，项目总规模达246.51亿元。若2020年下半年订单量比上半年略增，2020年项目总规模预计可达441亿元。
订单中标均价明显提升，单个智慧路灯项目规模扩大趋势显现。2018年，平均每个项目中标价为1262.45万元；2019年，平均每个项目中标价为3305.57万元，同比增长161.84%；截至2020年6月28日，平均每个项目中标价达2.16亿元，较2019年增长553.17%。
百万级千万级项目占比最大，上亿级项目占比持续提升。2018年，28个中标项目中，上亿级项目仅1个，占比3.57%，亿级以下项目有27个，占比96.43%，其中百万级以下项目7个，百万级及千万级项目20个；2019年，百万级及千万级项目数量大幅上升至92个，占比58.60%，百万级以下项目55个，占比35.03%，上亿级项目10个，占比提升到6.37%；2020年，百万级及千万级项目43个，占比48.31%，百万级以下项目31个，占比34.83%，上亿级项目15个，占比提升至16.85%。
预计2020、2021年智慧灯杆总量将达到50700和150700根，智慧灯杆布局加速替代普通路灯是大趋势。以智慧灯杆单价为2万均价计算，未来潜在市场空间达5476亿元。
智慧灯杆物联网领域技术复杂，涉及网络通信、云计算、电力、人工智能等专业种类，内含通信、视频监控、照明、环境监测、交通、信息发布、能源、运维等多个子系统，产品设计需考虑各系统的兼容、协同，灯杆的弹性扩展，产品服务的升级、回退、扩容等，整体复杂度高，专业要求高。
若厂商不具备综合的系统集成能力，强行拼搭系统或未审慎、专业地完成系统兼容，则会导致系统无法运行或故障率高等负面结果。
我国智慧灯杆产业十分年轻，领域内复合型人才要求高，导致人才匮乏。智慧灯杆产业高质量发展时间段，而涉及网络通信、云计算、电力、物联网、人工智能等复杂领域，对硬件设计专家、平台架构师、运维工程师以及系统架构师要求较高，高校也无匹配专业输送人才，呈现出智慧灯杆人才缺乏的现象。
智慧灯杆涉及场景广泛，在不同场景下需对提供的业务进行调整，厂商在进行不同场景的智慧灯杆解决方案设计时，不断沉淀经验形成厂商的经验壁垒。
智慧灯杆厂商并不只局限于灯杆本身的改造，还需考虑不同场景下通信和供电管网、市政管理平台的基本情况，以及业务与城市规划、公共安全、交通、通信等多个企业或政府部门的协同共享等方面。上游通信供电施工等、中游平台建设与系统集成以及下游不同功能对接到不同部门，都需要厂商长期多年的经验积累。
智慧灯杆功能繁多，行业集中度低，涉及厂商种类、数量较多。据供应链环节，已布局企业可分为智慧杆成品、LED照明及LED显示屏、安防设备、通信网络运维、基站制造及杆塔供应、监测设备、智慧城市系统运维的、身份识别、可视化终端、新能源充电桩等相关企业。
此外，随着我国智慧城市建设的推进，各类企业陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下四五百家，真正有智慧灯杆项目落地或在建的目前累计有61家公司。其中，有国内三大运营商，通信、互联网科技巨头4家，传统照明或杆塔相关企业32家（含提供智慧灯杆成品和其他等），安防、充电桩、互联网等跨界厂商22家。
5G时代的铺网，基站建设是重要一环。与4G相比，5G使用的频率高、基站密度大， 5G时代的基站建设面临选址难、投资大、工期长的问题以及对城市市容景观带来影响等问题。路灯灯杆灯塔等无疑是5G基站的“好搭档”。
国内三大运营商独立或与华为等厂商合作，布局智慧灯杆建设，5G智慧灯杆、NB-IoT智慧路灯项目已落地。
阿里、腾讯、华为、中兴通讯等互联网、通信巨头也纷纷入局，结合自身技术和平台优势，已在国内外均有智慧灯杆项目落地。
运营商和巨头智慧灯杆布局往往会与专注智慧灯杆领域的企业合作。提供智慧灯杆成品的这些企业可以根据其业务范围传统照明、杆塔相关企业和跨界厂商两类。
其中，提供智慧灯杆成品的传统照明杆塔企业中，已经拥有落地或在建项目的有华体科技、洲明科技、数知科技、上海三思等14家。
国内相关玩家如下表所示（高清大图可在智东西公众号回复nc469原文报告中获取）。
智慧灯杆功能繁多涉及厂商种类广，不少安防、充电桩、通信设备、互联网、大数据、云计算等相关企业跨界布局。
巨头布局：国内三大运营商因5G网络铺设需求自主独立设计建设智慧灯杆或与厂商合作，在智慧灯杆行业占据一席之地。阿里、华为等巨头依托技术优势和平台资源拿下多个项目，不仅与其他硬件厂商合作，也逐渐拥有独立设计的智慧灯杆落地。
企业布局：提供智慧灯杆成品的厂商已落地项目较多，传统照明、杆塔企业依托道路照明丰富的经验，拿下众多项目，其中尤以华体科技、洲明科技、上海三思等最为突出。不少跨界厂商也已经设计研发并落地不少智慧灯杆成品，如大云物联、海纳天成、日海智能、飞乐音响等。
总体而言，布局智慧灯杆行业企业种类繁多，运营商和巨头纷纷布局，传统照明和灯杆塔企业具有先发优势，物联网、互联网等企业发展迅猛，企业发展模式各不相同。
预计未来，随着行业发展成熟和标准的确立，产业链核心企业快速扩大智慧路灯业务规模、丰富业务覆盖区域与完善产业链布局，产业集中度将会越来越高，灯杆行业将打破历史格局，形成全国甚至全球业务，走向集中化。
智慧灯杆是智慧城市的基础设施，是各类应用的安装介质、传输通道和数据入口，连接网络的智慧路灯，可将路况交通、医疗、环保、停车等生活信息链接在一起，感知城市运行的脉搏。通过集约化搭载5G基站、视频监控、环境监视测定、信息发布、充电桩等感知设备，作为前端的信息采集终端，为后端的物联网平台提供各种城市大数据支撑，智慧灯杆也是城市的神经系统。未来，随着5G、新基建的推动发展，智慧灯杆将成为智慧城市的关键环节，形成一条全新的产业链。
时间: 2024-05-21 19:54:24 | 作者: 城市照明规划
路灯的发展经历了普通路灯→文化路灯→智慧路灯三个时期，从照明功能慢慢地发展为智慧城市入口。
从1417年世界第一盏路灯，到1843年中国第一盏路灯、1879年中国第一盏电路灯，再到1959年的文化路灯——长安街华灯，随着科学技术发展，路灯也在一直在变化，便利人们的生活，并被赋予了更多性能与可能。
前的长安街现在仍使用当年周总理审定的莲花灯和棉桃灯造型，只有光源一直更新升级实现更强照明效果、更长常规使用的寿命、更低功率更节能。全国各地景区及文化街道均根据特定历史背景和特定文化灯需求来做路灯设计，路灯被赋予了景观性、艺术性，不少成为了城市文化名片之一。
1993年智慧城市理念兴起，但直到2015年才从美国开始有了正线年是我国智慧灯杆正式落地元年，2017-2018年智慧灯杆技术发展成熟却由于运营、盈利模式等问题落地受阻，2019年作为5G商用元年为智慧路灯发展创造了新机遇。
从普通路灯，到文化路灯，再到智慧路灯，密集覆盖城市的路灯不仅承载了照明和文化景观功能，还肩负着智慧城市建设载体和数据入口的重要功能。
智慧灯杆是在传统照明功能灯杆基础上集成智慧照明、气象站、空气质量检验、城市Wifi覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、信息交互、一键报警、4G/5G基站等多种功能的新一代城市信息基础设施。
智能照明：将每一盏灯通过信息传感设备与互联网连接，以实现对批量灯具按需照明和精细化管理，进而达到节能减排、高效运行和维护的目的。
智能安防：通过摄像头及远程控制管理系统，能轻松实现数字监控、治安管理、交通疏导等；另外具有紧急呼叫功能，外场分机与监控中心联系，监控中心可对外场主动广播。
信息发布系统：通过LED电子屏发布政府部门公共信息、警示信息、提示信息，并与智能安防相结合，正常时用语道路限速标识，在道路上出现状况时，发布预警信息。
无线城市：路灯内嵌WiFi热点和微基站，实现无线通讯网络、无线RF网、无线G基站。
充电桩：配合政府推广新能源车，在车站、小区、道路等处的智能路灯杆上，随时随地为电动汽车提供便捷的充电服务。
气象站：温度、压力、湿度、空气质量、辐射、降水，甚至是风力传感器都能安装在路灯上，以获取超本地天气数据。
智慧灯杆的特点“综合、共享、智慧、和谐”与党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念相契合，智慧灯杆是对五大新发展理念的实践。
在当前的诸多试点项目中，各地政府通过智慧灯杆系统在服务创新、行业协调、环境友好、数据开放、资源共享等方面做了有益尝试，对于促进城市发展和居民生活更高质量、更有效率、更加公平、更可持续起到了良好的效果。
智慧灯杆是促进城市面貌、生态环境及社会持续健康发展和谐的公共基础设施。智慧灯杆是促进城市面貌、生态环境及社会持续健康发展和谐的公共基础设施。
一是城市面貌和谐方面，智慧灯杆可以大幅度减少城市地面设施的繁杂度，做到实用、美观、简约、大方。灯杆外观可进行主题化的艺术设计，更好地体现城市特色。
二是生态环境和谐方面，智慧杆塔通过共享和智能化大幅度降低了市政设施的能源消耗，杆塔采集到的环境信息能够适用于城市噪声及污染防控，促进绿色协调发展。
三是社会和谐方面，智慧杆塔作为信息化的公共基础设施，在促进多个行业领域一起发展的同时还为城市居民提供安全保障及便捷的生活服务，使城市更加宜居，社会安全稳定。
从功能硬件方面看， 智慧灯杆可综合通信杆、路灯、交通监控、安防监控、交通指示牌、 路侧广告牌等多种基本功能设施于一身，实现“多杆合一”。在ICT 技术的赋能下，可以高效率节约能源地提供市政、交通、安防、环保等多领域的新型公共服务。
从配套资源方面看，智慧杆塔可将多套功能系统的承载、供电、通信等配套 资源进行整合，优化城市管网利用，减少重复建设及资源浪费。
此外，智慧灯杆优秀的点位、广泛的分布使其成为5G基站的良好载体，优化的5G网络是众多“5G+”创新应用的基础。
智慧灯杆是不一样的行业、不同部门的共享设备。一是载体共享，通信、市政、交通、 安防等多个行业或部门的设备和传感器能经合理规划使用同一杆塔载体，实现“一杆多用”。
二是设备共享，通过对应用在不相同的领域的设备做功能整合并采用有效的安全策略，杆上的同一设备能由多个行业或部门共享使用。
三是数据共享，各种设备和传感器采集的 数据脱敏后可通过数据平台开源共享，实现城市运行数据的互通，催生出更多跨行业创新应用。
智慧灯杆是智慧城市数据入口。智慧路灯配有摄像头、显示屏、射频标签感应等设备，并装备了WiFi/5G等无线通信系统。城市的道路、交通、行人、车辆、安防等信息的采集，路灯无疑是极佳的可利用的载体，可以轻易覆盖整个城市道路而不留死角。
摄像头采集图像和其他数据传回控制平台。控制平台随时转换每个摄像头的拍摄角度以获取高质量的画面。拥有智能充电桩功能的智慧路灯将成为城市新能源车的充电有关数据的主要采集点。
合理布局的城市智慧灯杆网络，可以为智慧城市大脑实时提供海量城市运行数据，是构建数字孪生城市的基础。
智慧灯杆是智慧城市的关键基础。一方面，传统的公共基础设施难以承载持续不断的增加的城市规模、人口度以及老龄化，基础设施智能化是解决这样一些问题的最佳方案，也是智慧社会的重要基础，其中智慧灯杆落地最为可期。智慧灯杆可支撑视频采集、传感等终端和人工智能、大数据、云计算等 ICT技术的融合应用，赋能传统城市应用，如基于图像识别或雷达传感的无人驾驶辅助、基于物联感知的城市哑资源管理等。
另一方面，构建新型智慧城市和社区需要以数据为基础，智慧杆塔分布广、位置优良，是“全域感知”收集数据的优良载体。智慧灯杆的综合、共享可与“数字孪生城市”、“城市大脑”技术相结合带来城市管理模式和城市运行模式的改变。
智慧灯杆是“网络强国”建设的重要载体。《“十三五”规划纲要》将“网络强国”定位为我国十四大战略之一，提出要“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术大范围的应用，形成万物互联、人机交互、天地一体的互联网空间”。
智慧灯杆网络如血管和神经一样深入城市的公路、街道和园区，对人口密集处有良好的渗透，并且布局均匀，密度适宜，能够给大家提供分布广、位置优、低成本的站址资源和终端载体，是 5G 和物联网大规模深度部署的首选方案。
普通路灯解决了照明问题，文化路灯打造了城市名片，智慧路灯将成为智慧城市入口。
灯杆随城市和人口密度均匀分布，是搭载小微站、边缘计算网关、LED显示屏、充电桩、摄像头等多种设备，集成物联网、云计算、人工智能等多种技术的最佳载体。
智慧灯杆不仅仅可以助推通信业务建设，还能丰富城市景观，更可监测环境并进行信息化发布，是多种设施的综合体，也是不一样行业的共享设备。
智慧灯杆采集的各类数据传输到不同部门使用，不同部门也可以通过系统控制数据集采情况，智慧灯杆成为智慧城市运营的数据入口。
智慧灯杆与国家政策和新发展理念契合，具备先天优势的路灯杆是5G快速部署的重要载体，是网络建设和网络强国的重要布局。
“新基建”在2018年的中央经济工作会议首次提出，在2020年4月20日发改委正式明确概念。新基建主要包括特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域。智慧灯杆涉及了其中的新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心等领域。
2020年是“新基建”爆发的一年，国家和多个省市出台政策，发布多项重大项目建设计划，其中包含多个智慧灯杆建设项目。
“新基建”浪潮下，地方专项债规模扩大，新增专项债主要投向基础设施建设相关领域和老旧小区改造等。
2020年1-5月累计发行地方专项债818只，同比增发506只；累计地方专项债发行额为21697.92亿元，同比增长148.45%；地方专项债占地方债比例也从2019年1-5月的55.25%上升至79.41%。
随着科学技术的发展与进步，城市现代化建设与智能化改造的不断推进，对于城市道路随处可见的路灯杆的需求不断变化：从照明需求到生活便民到安防需求，到物联网和5G小微站发展，未来到无人驾驶和边缘计算，对智慧灯杆集成度和技术含量也提出了更高要求。
需求发生变化，路灯形式也在不断变化：路灯、红绿灯、广告牌+天眼系统、雪亮工程+井盖监控、桥梁监控、广告屏+5G小微站+V2X路测设备、边缘计算等。
传统模式下，路灯杆、红绿灯杆、监控杆、指示牌标志牌杆、电线杆等分开建设，杆件功能单一，还存在资源浪费、管理分散、影响市容等问题。2019年我国灯杆保有量2935万（国家统计局）是全国通信铁塔保有量的十倍以上，叠加安防、交通用杆规模更为惊人。“多杆合一、一杆多用”是城市现代化建设大趋势。
近年来，全国各地都在进行“多杆合一”改造，避免重复建设造成的资源浪费，效果显著，减杆率大多为60%左右。
“多杆合一” 通过减杆，不仅能够节省空间资源，还能节省钢材等，整体建设成本降低；通过智能管理维护，还能节省后期维护费用。
智慧灯杆的建设、运营成本较高，这类新型公共基础设施价值的充分实现需要以规模化布局为基础，需要大量、长期、可持续的资金投入。
盈利模式的拓展和创新才能实现可持续发展。以前灯杆公司只卖灯杆，现在除了卖灯杆，还有后续运维收入，收入更加多元化，可持续性增强。
智慧灯杆主要有主体维护收入和基于相应功能的视频监控租金收入、小微基站租赁收入、充电收入、广告收入、停车井盖管理收入、便民服务收入、数据采集收入。
短期内参与企业增多，且企业类型多样化。智慧灯杆涉及物联网、智慧城市、城市安防等相关企业，阿里腾讯华为等巨头和其他行业公司纷纷尝试进入智慧行灯杆业。
有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量从2015年5家发展到了如今的40－50家，近三年企业数量增长率均在60％以上。
企业类型多样，发展模式各有选择。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有：路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。
智慧灯杆领域未来可能吸引更多领域的企业跨界布局，企业类型更加多样化，如显示屏企业、充电桩企业等。
传统灯杆行业，行业竞争者众多，市场集中度较为分散。主要由于一是技术壁垒低，产品同质化严重；二是单价低，运输费用相对单价较高，一般由当地供应商供货，且当地厂商参与招标采购存在地缘优势，形成大量本土路灯杆厂商。
照明行业规上企业数量在2019年呈现负增长-1.6%，主要原因是产品同质化、企业竞争压缩利润空间，新进入企业减少和经营不善的企业正在退出。作为细分领域之一的路灯照明，如今同样面临这一问题。
智慧灯杆行业，尚处于起步阶段，市场集中度将会逐步提升。主要由于：一是集成度高，需要软件技术平台，技术壁垒提升；二是单价提升，远高于普通路灯杆，运输成本占比低，技术壁垒和地理位置优势不再导致本土路灯杆厂商不再具有竞争优势。
对于阿里腾讯华为等来说，灯杆行业是硬件行业，收益率较低，功能集成涉及多个不一样的行业，未来更多的采用与其他企业合作模式。巨头公司自带强硬科技实力和商业合作资源，能够有力促进产业发展和产业标准的逐步形成。
随着智慧灯杆行业的不断发展和越来越多厂商进入，巨头对合作及相关的智慧灯杆企业规模将提出更高要求，催生未来行业向龙头集中。
“新基建”浪潮下，地方专项债规模扩大，累计地方专项债发行额为21697.92亿元，同比增长148.45%。国内首只智慧灯杆的专项债落地，开创公路领域发行智慧路灯专项债券先河，引领智能化发展前沿，助力新区新建设。
从照明需求到安防需求，到物联网和5G小微站发展，未来到无人驾驶和边缘计算，“多杆合一、一杆多用”成为城市现代化建设大趋势。
随着行业成长，有实际产品、能落地实施项目的智慧灯杆企业数量从2015年5家发展到了如今的40－50家，近三年企业数量增长率均在60％以上。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有：路灯企业、灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。行业尚处于起步阶段，各环节分工尚不明确，长期来看预计市场集中度将会逐步提升。
文化灯时代，产业链上、下游均较分散。上游主要集中在钢材企业，LED光源企业，集中控制器芯片，单灯控制芯片制造企业等。下游产业主要面对各级城市市政管理部门、改造中的照明领域和普通用户照明领域，包括道路照明、商业照明、庭院照明、楼宇亮化、室内照明、装饰性照明等。
产业链上游主要是通用型产品，中游主要围绕下游需求进行一次性产品销售，产业链议价能力集中在下游。
智慧灯杆功能增加，整体产业链随之拓展。产品集成了更多功能，需要集采多种功能数据，并要求灯杆具有将数据对接到各类平台的能力，技术门槛显著提升，中游议价能力随之提升。
智慧灯杆+运营的模式下，灯杆企业不仅需要提供智慧灯杆，且要负责数据运营和各下游平台对接，对灯杆企业提出了更高要求，议价能力随之进一步提升。
智慧灯杆前期建设投入的付费者是政府为主体，随着商业模式越来越清晰，资金来源从单纯的财政支出转为专项债为主，企业参与也从垫资换取运营权的模式转换为与政府合作运营的模式，缓解资金压力，整合资源。
传统灯杆模式下，产业链上游主要是通用型产品，中游主要围绕下游需求进行一次性产品销售，产业链议价能力集中在下游。
智慧灯杆功能增加，整体产业链随之拓展。产品集成了更多功能，需要集采多种功能数据，并要求灯杆具有将数据对接到各类平台的能力，技术门槛显著提升，中游议价能力随之提升。
智慧灯杆+运营的模式下，灯杆企业不仅需要提供智慧灯杆，且要负责数据运营和各下游平台对接，对灯杆企业提出了更高要求，议价能力随之进一步提升。
根据目前已落地的智慧灯杆项目，可以从投资方和运营方总结分类出三大类运营模式。但由于项目具有一定的公益性、涉密性以及投资规模大、专业跨度大等特征，更适合政府和社会资本联合建设和运营。
以10000根灯杆为例，进行运营业务规模测算。首先，参考落地项目对智慧灯杆建设成本进行测算。预计总成本为5.39亿元，平均建设成本为每杆5.39万元。
建设投资规模较大，2020年5月发行的首支智慧灯杆专项债为智慧灯杆项目融资提供了了新思路，降低了资金成本。参考该案例，设置15年期限和3.43%债券利率。
其次是项目营收的测算，主要有来自政府及相关部门支付的路灯、监控、信号灯、WIFI热点、井盖监测、桥梁监测、环境监测、应急呼救等租赁使用费和运营商支付的基站租赁费用、车联网支付RSU数据使用费用、消费者支付充电费用。
10000根智慧灯杆为例，满负荷运营状态下，合计每年收入1.80亿元，平均每杆年收入1.80万元。
然后是项目支出的测算：最重要的包含电费支出、固定资产折旧、资金成本的人员工资。其中，电费支出主要包括LED路灯、光源控制系统、LED显示屏、信号灯、摄像头、充电桩、基站、WiFi热点、RSU、井盖和桥梁监测系统、环境传感器等装置使用电费。计算平均使用时间和单价，合计10000根智慧灯杆每年使用电费6950万元。
总支出每年达1.36亿元，毛利4311万元，平均每杆毛利0.43万元；毛利率高达24%。
最后是项目现金流及IRR测算：每年现金净流入为7902万元，IRR为11.99%。
18年萌芽，19年开启，20年上量-总体呈指数增长。据采招网、电力招标网等招标中标信息，2018年智慧路灯中标项目28个，项目总规模为3.53亿元；2019年智慧路灯开始放量，中标项目174个，项目总规模为51.90亿元，同比增长1368%；2020年智慧路灯持续高速增长，截至2020年6月30日，中标项目100个，项目总规模达246.51亿元。若2020年下半年订单量比上半年略增，2020年项目总规模预计可达441亿元。
订单中标均价明显提升，单个智慧路灯项目规模扩大趋势显现。2018年，平均每个项目中标价为1262.45万元；2019年，平均每个项目中标价为3305.57万元，同比增长161.84%；截至2020年6月28日，平均每个项目中标价达2.16亿元，较2019年增长553.17%。
百万级千万级项目占比最大，上亿级项目占比持续提升。2018年，28个中标项目中，上亿级项目仅1个，占比3.57%，亿级以下项目有27个，占比96.43%，其中百万级以下项目7个，百万级及千万级项目20个；2019年，百万级及千万级项目数量大幅上升至92个，占比58.60%，百万级以下项目55个，占比35.03%，上亿级项目10个，占比提升到6.37%；2020年，百万级及千万级项目43个，占比48.31%，百万级以下项目31个，占比34.83%，上亿级项目15个，占比提升至16.85%。
预计2020、2021年智慧灯杆总量将达到50700和150700根，智慧灯杆布局加速替代普通路灯是大趋势。以智慧灯杆单价为2万均价计算，未来潜在市场空间达5476亿元。
智慧灯杆物联网领域技术复杂，涉及网络通信、云计算、电力、人工智能等专业种类，内含通信、视频监控、照明、环境监测、交通、信息发布、能源、运维等多个子系统，产品设计需考虑各系统的兼容、协同，灯杆的弹性扩展，产品服务的升级、回退、扩容等，整体复杂度高，专业要求高。
若厂商不具备综合的系统集成能力，强行拼搭系统或未审慎、专业地完成系统兼容，则会导致系统无法运行或故障率高等负面结果。
我国智慧灯杆产业十分年轻，领域内复合型人才要求高，导致人才匮乏。智慧灯杆产业高质量发展时间段，而涉及网络通信、云计算、电力、物联网、人工智能等复杂领域，对硬件设计专家、平台架构师、运维工程师以及系统架构师要求较高，高校也无匹配专业输送人才，呈现出智慧灯杆人才缺乏的现象。
智慧灯杆涉及场景广泛，在不同场景下需对提供的业务进行调整，厂商在进行不同场景的智慧灯杆解决方案设计时，不断沉淀经验形成厂商的经验壁垒。
智慧灯杆厂商并不只局限于灯杆本身的改造，还需考虑不同场景下通信和供电管网、市政管理平台的基本情况，以及业务与城市规划、公共安全、交通、通信等多个企业或政府部门的协同共享等方面。上游通信供电施工等、中游平台建设与系统集成以及下游不同功能对接到不同部门，都需要厂商长期多年的经验积累。
智慧灯杆功能繁多，行业集中度低，涉及厂商种类、数量较多。据供应链环节，已布局企业可分为智慧杆成品、LED照明及LED显示屏、安防设备、通信网络运维、基站制造及杆塔供应、监测设备、智慧城市系统运维的、身份识别、可视化终端、新能源充电桩等相关企业。
此外，随着我国智慧城市建设的推进，各类企业陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下四五百家，真正有智慧灯杆项目落地或在建的目前累计有61家公司。其中，有国内三大运营商，通信、互联网科技巨头4家，传统照明或杆塔相关企业32家（含提供智慧灯杆成品和其他等），安防、充电桩、互联网等跨界厂商22家。
5G时代的铺网，基站建设是重要一环。与4G相比，5G使用的频率高、基站密度大， 5G时代的基站建设面临选址难、投资大、工期长的问题以及对城市市容景观带来影响等问题。路灯灯杆灯塔等无疑是5G基站的“好搭档”。
国内三大运营商独立或与华为等厂商合作，布局智慧灯杆建设，5G智慧灯杆、NB-IoT智慧路灯项目已落地。
阿里、腾讯、华为、中兴通讯等互联网、通信巨头也纷纷入局，结合自身技术和平台优势，已在国内外均有智慧灯杆项目落地。
运营商和巨头智慧灯杆布局往往会与专注智慧灯杆领域的企业合作。提供智慧灯杆成品的这些企业可以根据其业务范围传统照明、杆塔相关企业和跨界厂商两类。
其中，提供智慧灯杆成品的传统照明杆塔企业中，已经拥有落地或在建项目的有华体科技、洲明科技、数知科技、上海三思等14家。
国内相关玩家如下表所示（高清大图可在智东西公众号回复nc469原文报告中获取）。
智慧灯杆功能繁多涉及厂商种类广，不少安防、充电桩、通信设备、互联网、大数据、云计算等相关企业跨界布局。
巨头布局：国内三大运营商因5G网络铺设需求自主独立设计建设智慧灯杆或与厂商合作，在智慧灯杆行业占据一席之地。阿里、华为等巨头依托技术优势和平台资源拿下多个项目，不仅与其他硬件厂商合作，也逐渐拥有独立设计的智慧灯杆落地。
企业布局：提供智慧灯杆成品的厂商已落地项目较多，传统照明、杆塔企业依托道路照明丰富的经验，拿下众多项目，其中尤以华体科技、洲明科技、上海三思等最为突出。不少跨界厂商也已经设计研发并落地不少智慧灯杆成品，如大云物联、海纳天成、日海智能、飞乐音响等。
总体而言，布局智慧灯杆行业企业种类繁多，运营商和巨头纷纷布局，传统照明和灯杆塔企业具有先发优势，物联网、互联网等企业发展迅猛，企业发展模式各不相同。
预计未来，随着行业发展成熟和标准的确立，产业链核心企业快速扩大智慧路灯业务规模、丰富业务覆盖区域与完善产业链布局，产业集中度将会越来越高，灯杆行业将打破历史格局，形成全国甚至全球业务，走向集中化。
智慧灯杆是智慧城市的基础设施，是各类应用的安装介质、传输通道和数据入口，连接网络的智慧路灯，可将路况交通、医疗、环保、停车等生活信息链接在一起，感知城市运行的脉搏。通过集约化搭载5G基站、视频监控、环境监视测定、信息发布、充电桩等感知设备，作为前端的信息采集终端，为后端的物联网平台提供各种城市大数据支撑，智慧灯杆也是城市的神经系统。未来，随着5G、新基建的推动发展，智慧灯杆将成为智慧城市的关键环节，形成一条全新的产业链。
